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2015高精度GNSS市场深度报告(一)

发布时间:2015-09-16 00:44


目录

一、卫星导航主要应用及精度要求(一)

二、高精度卫星导航定位产业现状(一)

三、卫星导航测绘仪器市场分析 (二)

四、中国GIS数据采集器市场发展分析 (二)

五、卫星导航位移监测应用市场分析(三)

六、卫星导航农业机械应用市场分析(三)

七、高精度卫星导航定位应用市场竞争分析(四)

八、高精度卫星导航定位产业发展预测(四)


一、卫星导航主要应用及精度要求

基本应用 

典型模式 

载体 

精度

测绘 


大地测量 

RTK 

高精度

工程测量 

RTK 

高精度

地籍测绘

RTK 

高精度

不动产测绘 

RTK 

高精度

测绘航空摄影 

航摄仪、无人机 

高精度

摄影测量与遥感 

摄影测量仪器 

高精度

地图编制 

RTK、数据采集车 

高精度

海洋测绘 

RTK 级海洋测量设备 

高精度

地理信息系统 


电力巡检 

GIS 采集器、工业平板电脑等 

高精度

数字城市 

GIS 采集器、工业平板电脑等 

高精度

资产管理 

GIS 采集器、工业平板电脑等 

高精度

监测 


滑坡和地质灾害监测 

高精度 GNSS 接收机 

高精度

防汛抗旱预警与监测 

高精度 GNSS 接收机 

高精度

地面沉降监测与预警 

高精度 GNSS 接收机 

高精度

环境保护监测 

高精度 GNSS 接收机 

高精度

大气物理监测 

探空仪 

高精度

地壳运动监测 

RTK 

高精度

水深监测 

测深仪 

高精度

水文监测 

水文监测仪 

高精度

形变监测 

高精度 GNSS 接收机 

高精度

管网监测 

高精度 GNSS 接收机 

高精度

精细农业 

高精度 GNSS 接收机 

高精度

移动测量 

测绘航空摄影 

无人机

高精度

摄影测量与遥感 

无人机,三维扫描仪 

高精度

海洋测绘 

海洋测绘仪器 

高精度

跟踪 

卫星监控/定轨 

低轨卫星 

普通精度 

飞机监控 

飞机 

普通精度 

车辆船舶监控 

车辆、船舶 

普通精度 

重点人群监控 

手环等穿戴设备 

普通精度 

野生动植物跟踪监测 

颈环等监控设备 

普通精度 

货物监控 

监控终端 

普通精度 

运动跟踪定位 

手环等穿戴设备 

普通精度 

智能驾考 

驾考、驾培车辆 

普通精度 

导航

精确制导

导弹、炮弹 

高精度 

进场着陆

飞机 

普通精度 

航路导航

飞机 

普通精度 

车船人导航

导航仪、手机 

普通精度 

控制 

自动作业与驾驶

农业机械、工程机械 

高精度 

无人机飞行控制 

无人机 

高精度 

汽车自动驾驶 

汽车 

高精度 

LBS 

信息查询 

手机、平板电脑、汽车 

普通精度 

信息推送 

手机、平板电脑、汽车 

普通精度 

信息服务 

手机、平板电脑、汽车 

普通精度 

授时与时间同步 

卫星监控/定轨时间服务 

低轨卫星 


通信网络授时与时间同步 

通信网络 


电力网络授时与时间同步 

通信设备、电力设备 


个人手表授时 

手表 


武器时间同步 

精密武器 



大部分应用需求都是高精度。卫星导航高精度应用是指通过差分定位等技术手段对获取的卫星信号进行再处 理,使最终精度高于系统本身性能。一般而言,定位精度一般优于亚米级, 主要应用包括测绘测量、地理信息系统应用、位移监测、移动测绘、机械控制等。

二、高精度卫星导航定位产业现状


(一)发展概况

经过 30 多年的发展,国外卫星导航定位终端技术已经非常成熟,特别在高精度等专业领域占有绝对优势。全球几乎90%的高精度 GNSS 终端设备均由美国的 Trimble 和加拿大的 NovAtel 公司提供。Trimble 公司成立于1978 年,是专业从事卫星导航定位系统软、硬件产品研发、生产、销售,提供基于 GPS 技术的系统工程解决方案及相关服务的行业标杆企业。2012年 Trimble 全球总销售额约为 20.4 亿美元,正常年份增长率约为 20~30%。Trimble 在全球高精度市场中已拓展实现近四十多个行业应用,传统高精度测绘应用仅约占 10%左右,且该比例在近几年已呈明显减少趋势。


近十年,国内高精度卫星导航产业有了突飞猛进的发展,大学和科研院所在高精度领域的研究水平逐年提高,高精度核心芯片、模块及终端的研制水平大幅度提高,高精度卫星导航定位技术的应用也越来越广泛。在高精度终端产品方面,最初国内厂家以代理外国产品 Trimble 等品牌为主, 后来逐渐过渡到使用国外主板在国内进行终端研发生产的产品研发模式。 目前,国内三大高精度测绘终端厂商分别为上海华测导航、南方测绘和中海达。随着我国北斗系统的自主建设,国内厂家对于北斗卫星导航研究热情高涨,在高精度北斗主板、模块、终端、应用解决方案、数据提供以及运营服务等方面均取得了长足的进步,高精度卫星导航也被认为是卫星导航领域中利润最为丰厚的细分领域。


1、市场规模与结构


目前,市场上的卫星导航高精度应用产品主要由终端及解决方案两大类构成,其中终端主要包括应用于测绘领域的 GNSS 测绘仪器及地理信息系统应用的 GIS 数据采集终器;解决方案主要包括位移监测系统、机械控制系统及驾考、驾培系统等其他应用。


随着技术水平的成熟及社会对卫星导航认知度的提升,卫星导航高精度应用的范围不断拓宽,应用深度持续增强。GIS 数据采集终器、位移监测、 驾考等领域应用深度持续壮大,推动着高精度应用市场规模的快速扩大。 据上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟统计,2014年中国卫星导航定位高精度应用市场规模达到 58.03 亿元,同比增长 10.27%,增幅较 2013 年下降 7.32%,而这主要是由于在过去 3 年中推动整体规模壮大的驾考系统应用市场规模下降所引起。


2010-2014年中国卫星导航定位高精度应用市场规模

从各细分领域上来看,GNSS 测绘仪器由于与国民经济发展及基础设施建设高度相关,而持续保持相对平稳增长,GIS 数据采集器随着行业应用范围的扩大而保持高速的增长。位移监测系统市场则随着国家在地质灾害监测领域及尾矿库安全的高度重视,保持超过 20%的年均增长。机械控制目前主要应用于农机的自动驾驶系统及少量的工程机械应用,这一细分领域在过去一年呈现爆发式的增长态势,市场销量快速增加。驾考、驾培市场受公安部政策的推动在过去几年保持高速增长。大量驾考车已普及应用北斗卫星导航系统,也使得 2014 年这一市场由于价格下滑出现一定的萎缩。不过随着驾培车辆等的逐渐应用,这一市场也将恢复快速增长。

市场规模

(亿元

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

终端

GNSS 测绘仪器

10.58

11.51

12.35

13.22

14.15

增长率

10.16%

8.87%

7.24%

7.04%

7.04%

GIS 数据采集器

3.51

5.40

7.13

9.36

12.15

增长率

126.45%

53.85%

32.04%

31.28%

29.81%

解决方案

位移监测

5.05

6.85

8.25

10.15

12.26

增长率


35.64%

20.44%

23.03%

20.79%

机械控制

0.51

0.96

1.38

1.58

2.52

增长率


88.24%

43.75%

14.49%

59.65%

其他

1.25

4.40

15.65

18.32

16.95

增长率


252.00%

255.68%

17.06%

-7.48%

总计

20.90

29.12

44.76

52.63

58.03

增长率


39.38%

53.68%

17.58%

10.27%

中国卫星导航高精度应用各细分领域市场规模

2014年中国高精度导航应用领域市场规模分布 


2、发展特点

(1)周期性

高精度卫星导航应用领域十分广泛,某一特定领域的周期性对整体应用市场的影响相对有限。具体而言,测绘领域目前正处于成熟期,市场规模保持小幅稳定增长;位移监测领域,虽然尾矿库的监测处于衰退期,但 大量新的领域不断出现,市场整体快速发展;农机等机械控制领域由于政策的推动,正处于产业规模爆发增长的初期。总体而言,高精度卫星导航应用领域处于快速增长的产业发展期,周期性特点不明显。

(2)季节性

不同的下游应用呈现出了不同的季节性特点,但行业整体上季节性特征并不明显,市场需求量较为平稳。在 GIS 应用、地质灾害监测等领域, 采购对象多为政府、部队及一些事业单位,这些主体的采购受预算等因素影响存在着一定的季节性变化特点,即一季度采购量较多,年底也会有一定的拉升;在农业机械应用方面,每年春耕秋收期间需求量大幅增加;RTK产品采购全年较为平稳,产品销售存在旺季但没有通常意义上的淡季,每年 4-5 月、9-10 月、12 月底销量均会产生小幅提升,7-8 月较全年销量稍低

(3)区域性

总体来看,卫星导航高精度应用区域性不强,各细分领域因不同地区的经济水平不同呈现一定的区域性特点。在位移监测方面,我国如云南、贵州、四川等地区地质灾害频发,经济损失和人员伤亡较为严重,在地质灾害监测方面的投入也相对较大。而如山西、内蒙古等矿产丰富的省份对尾矿监测也存在不小的需求。在测绘应用方面,基础设施建设较多及经济 发展水平优越的省份需求相对旺盛。在农业机械方面,主要分布在例如黑龙江、新疆等地耕地广阔而平坦、能够大面积使用大型农业机械的地区, 随着国家政策对农业自动化的扶植力度以及高精度导航产品的性能提升, 其他农业大省也将逐步应用。 


(二)、产业链分析


1.产业链结构

中国高精度卫星导航定位产业已形成了分工明确、层次清晰完整的产业链结构。基于空间卫星导航系统及各类增强系统等基础设施,高精度卫星导航定位终端厂商在上游厂商提供主板的基础上,开发核心软件、算法,搭配天线、结构件等零配件,形成各类终端产品。解决方案提供商围绕客户的定制需求,进行软硬件集成,向用户提供完整的行业解决方案。过去,系统的运营往往都有用户自主完成,随着专业化分工的不断深入,用户已开始将服务外包给第三方,系统集成商向服务提供商延伸或形成独立的服务提供商将成为未来的重要趋势。



2、关联度分析


(1)上游基础构件

高精度卫星导航定位终端厂商的上游供应商主要有主板生产商、核心软件厂商、天线及结构件等零配件厂商。板卡生产是技术含量十分高的环节,需要长时间的积累与巨大的资金投入,随着国内企业在技术上的突破与在资本市场上的成功运作,板卡市场主要由国外巨头把控的局面已经有所改观,国内外板卡生产商主要包括天宝、诺瓦泰、合众思壮、上海司南、和芯星通和华测导航等。

(2)中游产品及解决方案

高精度卫星导航应用通过终端产品或软硬件集成的系统解决方案加以实现。终端从产品主要有 GNSS 测绘仪器及GIS数据采集器等。系统解决方案包括位移监测系统、机械控制系统及驾考、驾培系统等。

GNSS 测绘仪器市场过去基本由国外厂商主导,但随着国内厂商技术水平的提升,目前市场基本已被国内厂商所垄断,南方测绘、中海达、华测导航等三家国内厂商占据了市场 95%的市场份额。

GIS 数据采集器是利用卫星定位技术实现地理信息数据采集、处理的终端设备,结合特定行业需求,广泛应用于各类地理信息系统中。不同的应用领域,对终端的精度要求不同,从 10cm 精度的专业设备到米级的行业应用管理终端,精度越高市场需求量越低。

应用软件厂商主要是指 GIS 应用软件厂商,包括基础平台软件及行业应用平台软件。基础平台软件是 GIS 系统的底层通用软件,可用以开发应用平台软件和各类应用系统。应用平台软件是基于 GIS 基础平台软件针对行业共性需求而研发的专业 GIS 应用软件,可以快速定制和开发行业具体的GIS应用系统。(ESRI 老牌的GIS 基础平台软件制造商 、超图软件 、武汉中地数码 )。

解决方案厂商根据客户的特定需求,结合相应的应用软件,开发软硬件结合的系统提供给下游用户,如位移监测系统、机械控制系统、驾考、驾培系统等。由于应用领域广泛,参与这一环节的企业众多。不同的企业根据其所掌握的客户资源服务不同领域的客户。部分实力突出的企业在不同领域均有涉及,体现出了深厚的技术基础与良好的市场竞争力。

(3)下游运营服务

长期以来,卫星导航应用系统都是由客户进行运营。随着专业分工的深入,用户开始出现将系统运营服务外包,自身专注于核心业务的需求与趋势。如位移监测系统用户将日常的运营监控交由第三方来实现,出现特殊情况时,由第三方提供相应的行动方案以供用户参照执行。随着市场的发展,运营服务商将在产业链中独立并逐渐成熟,成为产业链中的重要环节。

卫星导航高精度应用下游用户不尽相同,测绘产品用户主要为从事测绘工作的测绘院、规划院、建筑单位等,GIS 应用用户广泛,如政府、电网企业等,且随着 GIS 产品与工业平板电脑的融合,其用户群体还在快速扩张。位移监测系统的下游用户包括分管地质灾害防治工作的国土、民政等政府部门与发电站、电网公司、矿产开采企业等等。农机控制产品用户主要为兵团、农垦等农业集团、农机合作社及农户。


(三)、行业利润情况

1、利润水平

卫星导航高精度应用行业技术水平较高,对进入企业的资金实力、研发能力等都有一定的要求,也使得行业利润水平相对较高。从业务模式上看,越重视微笑曲线两端,即研发及营销的企业,其利润水平越高,有能力自主研发生产核心部件的企业利润水平更高。从应用领域上看,不同细分市场,其利润水平有一定的差异。

2、变动趋势

竞争的加剧使得产品价格不断下降,已对厂商的盈利水平带来了一定的压力。不过随着技术水平的日渐成熟,特别是核心部件国产化的不断推进,产品成本也在持续下降。同时,市场的规模化推广扩大了用户规模,也提高了厂商对上游供应商的议价能力,使得行业利润水平整体处于较平稳的状态。此外,在新兴领域的应用前期,如:农业机械市场,率先参与其中的企业往往有能力享受超额利润。随着竞争的推进,利润水平快速下滑并逐渐趋于稳定,具备敏锐洞察力及快速市场反应速度的企业往往能够保持较高的利润水平。


(四)市场供需情况

从需求端来看,随着应用领域的不断拓宽,市场需求总体呈现快速增长的态势。但在需求结构上,不同领域又有不同的发展态势。测绘仪器产品平稳发展,农机自动驾驶系统即将面临爆发式增长,而尾矿库的位移监测又将面临萎缩。从供应端来看,由于卫星导航高精度应用产品的生产装配工序相对简单,厂商往往根据市场需求来排班生产,产品供应具有较高的弹性,能够随着市场需求的变化及时调整生产。市场供需情况整体处于较为均衡的状态。

数据来源:中国卫星导航定位协会、GSA、赛迪顾问、上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟访谈、国土资源部、国家统计局


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